акции которые платят дивиденды ежемесячно

Описание страницы: 10 лучших дивидендных акций. рейтинг рбк от профессионалов для людей.

Многие инвесторы следят не столько за биржевыми котировками, сколько за тем, насколько успешно работают компании. Ведь стабильно получающая прибыль компания также стабильно распределяет ее между акционерами путем выплаты дивидендов. Для таких инвесторов именно дивиденды становятся источником дохода и они ставят дивиденды в основу своей стратегии.

Один из способов заработать на дивидендах — это купить акции после объявления компании о выплатах. Остается следить за объявлениями и выбирать для вложения бумаги с привлекательной дивидендной доходностью. Такие стратегии позволяют заработать и на росте котировок. Инвесторов привлекает доходность, и они начинают покупать акции, поднимая тем самым цены.

Но этот способ имеет и достаточно рискованную сторону. Когда истекает срок покупки под дивиденды, бумаги падают в цене — это называется «дивидендный гэп ». Продавая бумаги, инвестор, несмотря на получение дивидендов, может проиграть на падении цен и в итоге получить не ту доходность, на которую рассчитывал.

Успех в стабильности

Другой способ зарабатывать на дивидендах — это выбрать бумаги компаний, которые стабильно и эффективно работают, и регулярно выплачивают дивиденды.

Причем, такие бумаги должны не просто приносить высокую дивидендную доходность. Дивидендная доходность — это отношение размера дивидендов к цене покупки бумаги (или, например, к средней цене за отрезок времени). И если котировки акции будут падать, то дивидендная доходность будет расти, но инвестор будет при этом терять свой капитал. Поэтому, кроме дивидендной доходности, нужно учитывать рост размера дивидендов и котировок ценных бумаг .

Чтобы помочь инвесторам в начале дивидендного сезона, мы отобрали российские и иностранные акции из каталога «РБК Инвестиции», наиболее привлекательные для долгосрочных дивидендных инвестиций.

Лучшие акции были определены по значению сводного балла, который учитывает

  • дивидендную доходность;
  • динамику роста дивидендов;
  • динамику котировок акций.

Показатели рассчитывались по итогам дивидендных выплат за последние пять лет. Список лучших российских бумаг, стабильно привлекательных для ориентированного на дивиденды инвестора, получился таким.

Эти бумаги в течение пяти лет показали высокую среднюю дивидендную доходность и устойчивую тенденцию роста дивидендов и котировок. Средневзвешенная годовая дивидендная доходность за пять лет по этим бумагам находится в диапазоне от 7,36% до 14,39%. Стабильная пятилетняя история позволяет говорить, что эти акции могут быть интересными для инвестиций и в дальнейшем.

Читайте так же:  можно ли проезжать на желтый сигнал светофора

Акции выбирались из числа торгуемых на Московской бирже, которые можно купить за российские рубли в каталоге «РБК Инвестиции ».

Мы выбрали из акций, по которым в течение пяти предыдущих лет инвесторы непрерывно получали дивидендные выплаты. Для определения дивидендной доходности и динамики размера дивидендов мы брали суммы дивидендных выплат, которые инвестор получал в течение каждого календарного года, вне зависимости от того, промежуточные это дивиденды текущего года или выплаты по итогам предыдущего.

Такой подход отражает именно позицию инвестора, позволяя оценить фактическую доходность его вложений в течение определенного срока. Для расчета дивидендной доходности каждого года мы делили сумму выплаченных в течение года дивидендов на среднюю цену акции в предыдущем году.

Рост цен мы оценивали с 2015 года по 2021 год включительно.

Список наиболее интересных иностранных дивидендных акций по итогам пяти лет выглядит так:

Эти бумаги на протяжении пяти лет приносили годовую дивидендную доходность от 2,2% до 11,3%, а также показали рост дивидендов и рост котировок.

В некоторых случаях можно заметить даже отдельное снижение размера дивидендных выплат. Но расчет по средневзвешенным значениям показывает тенденцию роста дивидендных выплат по этим бумагам. Это касается и динамики цен

Акции выбирались из числа торгуемых на Санкт-Петербургской бирже, которые можно купить за американские доллары в каталоге «РБК Инвестиции».

Акции в рейтинге ранжируются по значению сводного балла.

Сводный балл (СБ) рассчитан как произведение средневзвешенной дивидендной доходности (СДД), коэффициента прироста дивидендов (КПД) и коэффициента прироста цены (КПЦ).

СБ = СДД х КПД х КПЦ

При расчете средневзвешенной доходности больший вес придавался более поздним выплатам. Для выплат 2020 года вес равен 5, далее для 2019 года — 4, 2018 — 3, 2017 — 2, 2016 –1

Коэффициент прироста дивидендов считался как деление средневзвешенного размера дивидендов (СРД) по акции за пять лет (поздние выплаты имеют больший вес) на средний размер дивидендов, взвешенный регрессивно (РСРД, больший вес имеют более ранние выплаты). Такой подход позволяет оценить величину стабильного роста дивидендов, сглаживая возможные колебания.

Читайте так же:  декларация налога на имущество

Таким же образом считался коэффициент прироста цены акции — делением средневзвешенной цены (СВЦ) с большим весом более поздних цен, на регрессивно взвешенную среднюю цену (РСВЦ), с большим весом более ранних цен. Это также позволяет стабилизировать и усреднить показатели. Прирост цен акций считался с 2015 года по 2021 год. Средняя цена 2021 года бралась за период с 1 января по 9 февраля.

Заметка носит исключительно ознакомительный характер и не содержит индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

Что и зачем вам нужно знать про дивидендный сезон на российском рынке

На российском фондовом рынке начинается дивидендный сезон. В статье рассмотрим возможные подводные камни и способы спланировать свои сделки с ценными бумагами для получения максимальной выгоды.

Благодаря снижению банковских ставок и росту финансовых результатов компаний, а также увеличению доли прибыли, направляемой на дивиденды (Payout Ratio), сегодня ряд акций предлагают инвесторам очень привлекательную дивидендную доходность по сравнению с депозитами.

Стабильность выплат, прозрачность и предсказуемость финансовых результатов, высокий уровень доходности – это главные критерии при выборе дивидендных бумаг.

Важно учитывать, что прогнозные цифры по размеру дивидендов основаны на:

  • опубликованных эмитентами промежуточных результатах по РСБУ/МСФО за текущий год;
  • прогнозах менеджмента;
  • уставных нормативах:
  • исторической статистике;
  • рекомендациях советов директоров и решениях общих собраний акционеров.

Однако окончательный размер дивиденда утверждает Общее Собрание Акционеров (ОСА).

Бывают случаи, когда ОСА не утвердило рекомендованный ранее советом директоров дивиденд (например, НЛМК за 4-й квартал 2019).

Для получения максимально дивидендного результата необходимо:

  • внимательно проанализировать показатели основных российских компаний;
  • изучить их дивидендную политику и даты закрытия реестров;
  • учитывать дивидендный «гэп» — то есть резкое движение цены акции сразу после даты закрытия реестра для выплаты дивидендов.

Анализ исторических данных говорит о том, что большая часть российских компаний закрывают дивидендный гэп от двух недель до месяца, что можно использовать в инвестиционной стратегии.

И на последок дадим основные практические и полезные аспекты по дивидендам российских компаний, которые необходимо учитывать:

  • получение дивиденда возможно только если инвестор является владельцем бумаг на дату закрытия реестра (ее называют «отсечка»).

Важно: на Московской бирже торги проходят в режиме Т+2, а на London Stock Exchange (где много депозитарных расписок российских эмитентов) — в режиме Т+3. Это означает, что бумаги будут зачислены или списаны со счёта только через 2 или 3 дня (в которые будут проводится торговые сессии) после совершения сделки;

  • дивиденды должны быть выплачены акционерам в срок не более 25 рабочих дней с даты закрытия реестра;
  • высокие выплаты в прошлом не являются залогом аналогичных дивидендов в будущем. Каждый прогноз дивидендных выплат требует отдельного анализа.
Читайте так же:  продажа автомобиля как оформить

Краткий обзор наиболее интересных в дивидендном сезоне 2021 года акций:

* в среднем за последние 3-5 лет

** дивиденд за полгода

*** дивиденд за квартал

Стабильность дивидендов:

A — дивиденды по акции повышались 7 и более лет подряд, вероятность выплат и их повышения в дальнейшем высокая.

B — дивиденды по акции выплачивались последние 6 и более лет подряд, при этом наблюдается тенденция

к их повышению или компания выплачивает одинаковые дивиденды каждый год. Вероятность выплат в дальнейшем высокая.

C — дивиденды по акции выплачивались последние 4 и более лет подряд, однако в прошлом или позапрошлом году были снижены или остались без изменений. Вероятность выплат в дальнейшем средняя.

D — дивиденды по акции выплачиваются и повышаются редко или не выплачиваются вовсе, также возможно, компания выплачивает дивиденды впервые либо имеет небольшую публичную дивидендную историю.

Левон Акопов

Полный список или информацию по дивидендам конкретных российских компаний можно найти на сайте «Открытие Брокер».

Два стиля инвестирования: компании роста и дивидендные аристократы

Человеку, впервые пришедшему на фондовый рынок, сложно понять, акции каких компаний стоит покупать, а каких — нет. Рассказываем, на что надо обращать внимание начинающему инвестору при выборе ценных бумаг.

Акции для дивидендов

Их стоит выбрать, если ваша цель — долгосрочный пассивный доход. При выборе акций надо обратить внимание на дивидендную политику компании.

Дивиденды могут быть небольшими, но их могут выплачивать даже нескольким поколениям семьи. Например, Exxon Mobil Corporation выплачивает дивиденды с 1882 года, а компания The York Water Company — с 1816 года.

На сленге инвесторов такие компании называются аристократами. Для того чтобы получить право так называться, компания должна:

входить в S&P 500 — фондовый индекс, в который входит 500 публичных компаний с наибольшей капитализацией, акции которых обращаются на Нью-Йоркской фондовой бирже;

Читайте так же:  какие налоги платит продавец при продаже квартиры

увеличивать дивидендные выплаты на протяжении последних 25 лет.

Такие консервативные активы ещё называют защитными. Дивиденды по ним могут превышать инфляцию, они меньше зависят от колебания рынка и позволяют сохранить средства их владельца.

Акции роста

Это ценные бумаги компаний с большими перспективами роста бизнеса и, соответственно, высокой волатильностью. Они при определённых условиях позволяют заработать на росте их цен. Их можно выбирать, если цель — быстрый заработок.

Высокую волатильность показывают ценные бумаги зарубежных и отечественных высокотехнологичных компаний.

На американских биржах акции высокотехнологичного сектора FANG — Facebook, Amazon, Microsoft и Google — только в 2020 году серьезно падали несколько раз.

По данным CNBC, пять крупнейших американских технологических корпораций потеряли 321,6 $ в марте 2020 года. Акции Apple снизились на 22,86 $ (7,91 %), Amazon на 5,3 %. Ценные бумаги Microsoft, Facebook и Alphabet тоже подешевели.

После падения последовал рост. По данным РБК в июне 2020 года Apple и Microsoft стали первыми компаниями, чья капитализация достигла показателя $1,5 трлн. Это произошло в ходе очередных торгов летом 2020 года на бирже NASDAQ. Стоимость акции Apple выросла до 352 $, Microsoft — до 196 $.

Выросла капитализация и других технологических гигантов. У Amazon она достигла $1,3 трлн, у Alphabet (владеет Google) — $1 трлн.

Рискованные инвесторы могли неплохо заработать на изменении цен в высокотехнологичном секторе в этом году. Купив, например, акции Apple 13 июня по 82,05 $ и продав 2 сентября по 137,12 $, с каждой тысячи долларов можно было заработать 671,17 $.

График акций Apple

Акции роста дают возможность заработать больше, но при этом волатильность их цен выше, что делает операции очень рискованными.

Заработать можно и на падении цены акций. Вот как это можно сделать.

Анализ бумаг

Вне зависимости от того, в какие компании вы решили инвестировать — в акции роста или дивидендные бумаги, проанализируйте экономическое состояние компании. Вот какие факторы нужно исследовать.

Читайте так же:  бесплатный земельный участок многодетным семьям

Финансовое состояние. Публичные компании отчитываются перед своими инвесторами раз в квартал и ежегодно. Отчеты публикуют на корпоративном сайте компании в разделе «Для инвесторов». В них указана информация о текущем состоянии дел и цифры за предыдущий период — доходы, расходы, прибыли, убытки, стоимость акций и прогнозы на следующий период. У благополучной компании выручка, EBITDA — прибыль до вычета процентов, налога на прибыль и амортизации активов, — должна расти.

Дивидендная политика компании. Нужно знать, как часто компания будет выплачивать вам деньги из своей прибыли и как много.

Дивидендную политику определяют на общем ежегодном собрании акционеров, а решение публикуют на корпоративном сайте компании. Если изучить эти документы за несколько лет, то можно понять, растут или уменьшаются выплаты по дивидендам.

Ликвидность ценных бумаг. Показывает то, насколько быстро вы можете купить или продать акцию компании по рыночной цене. Ликвидность акции на фондовом рынке оценивают по количеству совершаемых сделок — объёму торгов и величине спреда. Чем больше сделок и меньше разница, тем выше ликвидность.

Прогнозы аналитиков по цене акции. Вместо того чтобы самостоятельно анализировать показатели, можно воспользоваться прогнозами от аналитиков. Например, в приложении ВТБ Мои Инвестиции в разделе «Витрина» собраны инвестиционные идеи от аналитиков ВТБ Капитал Инвестиции — подборки ценных бумаг, которые составляют специалисты ВТБ.

Для того чтобы спрогнозировать движение стоимости ценной бумаги, в том числе и потенциал роста, можно проводить технический анализ компании. Как это делать, мы рассказываем в наших обучающих курсах.

Что нужно знать перед покупкой

Если вы хотите долгого пассивного дохода, то стоит вкладывать в консервативные, защитные акции компаний с хорошей дивидендной историей.

Если вы хотите заработать быстро — покупайте бумаги с высоким потенциалом роста и высокой волатильностью.

Если вам нравится отдельная компания — надо оценить её, провести теханализ. И только после этого принимать решение о покупке бумаг.

акции которые платят дивиденды ежемесячно
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here